مدير المحافظ الاستثمارية المعتمد
ستكشف الدورة التدريبة مدير المحافظ الاستثمارية المعتمد في الكويت أحدث الاتجاهات وأفضل ممارسات الاستثمار وإدارة المحفظة. بعد إكمال هذه الدورة بنجاح، ستصبح مدير المحافظ الاستثمارية معتمد. إنها تسمية تحمل مؤهلاً مهنيًا يوضح أنك حققت مستوى من التميز المهني في كل من النظرية والممارسة في الاستثمار وإدارة المحفظة.
الشهادة المهنية مدير المحافظ الاستثمارية المعتمد
نظرة عامة:
تركز الدورة التدريبية على التطبيق العملي لنظريات الأسواق المالية وأسواق رأس المال، والاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية ومبادئها على المستوى التشغيلي داخل منظمة الخدمات المالية. وبالتالي، فإن هذا من شأنه أن يوفر الزخم اللازم لمواصلة التطوير المهني والشخصي.
أهداف الدورة:
في نهاية هذه الدورة التدريبية سيكون المشارك قادرًا على:
- اكتشاف أحدث التطورات في نظرية المحفظة الحديثة وميز مهاراتك في إدارة المحفظة من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية
- تطوير قائمة مرجعية للتقنيات الرئيسية المطبقة في إدارة المحافظ والتي ستبقى معك طوال حياتك المهنية
- كن خبيرًا في حساب وتحليل قيم الأصول ودمج تسعير المخاطر في قراراتك المالية
- دمج التخطيط الأمثل لمزيج الأصول في استراتيجيات تطوير محفظتك
- قم بزيادة تأثير تقاريرك وقوائمك المالية لتحسين فهم العميل وضمان مشاركته في خطط إدارة محفظتك
- تقدير تعقيدات الاستثمار في الأسواق الناشئة وتطوير استراتيجيات لإدارة المخاطر وتعظيم العائدات
من يجب أن يحضر؟
تم تصميم هذه الدورة التدريبية العملية للغاية خصيصاً من أجل:
- المديرون التنفيذيون ومديرو المحافظ الاستثمارية
- مديرو الثروات والمحللون
- مديرو صناديق التحوط
- مديرو إدارة الثقة
- مدراء الصناديق الاستثمارية المتداولة وصناديق الاستثمار المتداولة
- مديرو فروع التجزئة
- مديرو حسابات الشركات
- أخصائيو مكاتب العائلة
- الوسطاء ومحللو السوق
- مستشارو الاستثمار والمخططون الماليون
- مديرو ومحللو الاستثمار
- محترفو سوق الأوراق المالية
- مديرو المحافظ الاستثمارية والأصول
- محترفو التسويق المالي
- رؤساء الحسابات المالية
- المراقبون الماليون
- مديرو العمليات والتخطيط
- مسؤولو الأبحاث والإعلاميون
- بالإضافة إلى أي شخص مسؤول عن تحليل إدارة المحافظ الاستثمارية والتعامل مع مختلف حالات التعرض للمحافظ الاستثمارية التي قد تؤثر على مؤسسته.
المحاور التدريبية:
الوحدة 1: استراتيجية الاستثمار وأسواق رأس المال والمحافظ الاستثمارية الحديثة
- مقدمة عن الأصول المالية وأسواق رأس المال
- مراجعة أهداف اتخاذ القرارات المالية للشركات
- أساسيات تقييم الأصول
- القيمة الصافية والقيمة العادلة، ومعدلات العائد، والقيمة الزمنية للنقود
- قراءة التقارير المالية (الميزانيات العمومية وتقارير الصناديق وغيرها)
- عناصر المحفظة
- دور الاستشاري (إدارة الأصول، المؤسسات، مديري الصناديق، إلخ)
- مكافأة المخاطرة
- استراتيجيات التخصيص
- القطاع والسوق وطرق التصنيف الأخرى
- اللوائح والقيود
الوحدة 2: أنواع المحفظة وإنشائها تتوسع الوحدة الثانية في المفاهيم التي تم تناولها خلال اليوم الأول للنظر في التقنيات الأكثر استخداماً في مجال الأعمال التجارية في اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية.
الجزء 1 – أنواع المحفظة الاستثمارية وتأثيراتها
- فئات الأصول
- الجغرافيا، القطاع
- العوامل الاقتصادية الكلية
الجزء 2 – تصميم المحفظة وتخطيطها وتنفيذها
- تخطيط الأسواق وتحليلها واستهدافها
- طرق التجزئة
- طرق التمويل
- التصنيع (داخليًا أو بالاستعانة بمصادر خارجية)
- التوزيع
- إدارة الأصول
الوحدة 3: تقييم الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار – تسعير العلاقة بين المخاطرة والعائد يبحث اليوم الثالث في إيجاد القيمة من منظور كل من الشركة وأسواق رأس المال. يتم توضيح طرق تسعير الأوراق المالية للشركة إلى جانب طرق تقدير وتسعير المخاطر والمفاضلة بين مستويات المخاطر والعائد.
الجزء 1 – طرق التقييم
- قيمة الشركة، وخصائص الديون وحقوق الملكية
- تقييم الديون، وتقييم حقوق الملكية، ونماذج نمو الأرباح الموزعة
- فهم نسب الأسهم المربحة وتطبيقها
الجزء 2 – المخاطرة/العائد
- طبيعة المخاطر
- قياس المخاطر الإجمالية
- تسعير أكثر دقة – حسابات التباين باستخدام التوزيع الاحتمالي للعوائد
الجزء 3 – التنويع والتحسين
- نظرية التنويع وحساب مخاطر المحفظة الاستثمارية
- تعظيم العوائد داخل محفظة ذات سهمين/متعددة الأسهم
دراسة حالة – المخاطر/المكافأة: مراجعة سلسلة من المحافظ الاستثمارية وتحديد التوصيات لعملائك
الوحدة 4: ممارسات المحافظ الاستثمارية وتخصيص الأصول تغطي هذه الوحدة إدارة المحافظ الاستثمارية والمسائل المتعلقة ببناء محفظة فعالة للعميل الفرد. كما تتناول أيضاً كيفية تمويل المحافظ الاستثمارية وآثار أنواع التمويل المختلفة على خلق القيمة.
الجزء 1 – ممارسات المحافظ الاستثمارية الحديثة (MPT)
- مخاطر السوق مقابل المخاطر غير المنتظمة
- بيتا ونموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM)
- اختيار المحفظة المثلى
- حساب تكلفة رأس المال السهمي/رأس المال المدين
- متوسط التكلفة المرجحة لرأس المال (WACC)
الجزء 2 – تقنيات إعادة موازنة المحفظة ومزيج الأصول
- إدارة توقعات العملاء المستمرة
- طرق الارتباط والعوائد المتوقعة
- تخصيص الأصول الاستراتيجية والتكتيكية
- تقييم أداء المحفظة
الوحدة 5: سياسة هيكلة رأس المال وسياسة توزيع الأرباح تختتم الوحدة الخامسة البرنامج بمناقشة قضايا السياسة الرئيسية التي تنبع من فهم طريقة عمل أسواق الدين والأسهم وتنويع المحفظة.
- سياسة هيكل رأس المال
- الطروحات العامة الأولية، وإصدارات حقوق الملكية، والاكتتابات الخاصة للأسهم
- الكمبيالات التجارية والسندات الإذنية
- الإيجارات المالية والتشغيلية وعقود الإيجار التمويلي
- موديلياني وميلر وعدم ملاءمة هيكل رأس المال
- سياسة توزيع الأرباح
- نسب العائدات واسترداد الأموال
- تكاليف إصدار الأسهم
- تكاليف المعاملات وعدم تناظر المعلومات
مراجعة
الإختبار
الختام
الأسئلة الشائعة
ما هي فوائد حضور الدورة التدريبية؟
من خلال حضور هذه الدورة، فإن الفوائد الإضافية التي ستحصل عليها تشمل:
- إكمال هذه الدورة التدريبية بنجاح يجعلك مدير محافظ إستثمارية معتمد من هيئة تدقيق المحفظة المعتمد™.
- يمكنك استخدام التسمية CPM™ على بطاقة عملك وسيرتك الذاتية
- عضوية لمدة تصل إلى 22 شهرًا في الأكاديمية الدولية للتمويل والإدارة GAFM®
- الوصول إلى شبكة GAFM ® ومجموعة المعلومات المتوفرة عبر الإنترنت
- الوصول المفضل إلى مراكز التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية
- الوصول إلى مجلة GAFM ® المنشورة عبر الإنترنت
- شهادة ذهبية منقوشة باسمك ووظيفتك كعضو في الأكاديمية العالمية للمالية والإدارة (MGAFM)
- عزز فهمك لأسواق رأس المال على الصعيدين العالمي والإقليمي
- تقييم قيمة الشركات المدرجة والأداء المبلغ عنه من خلال تحليل البيانات المالية
- فهم التوازن بين المخاطر/العائد والأفق الزمني في إدارة المحافظ الاستثمارية
- فهم احتياجات العملاء، وتخصيص الأصول واستراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء
- تسويق منتجاتك وخدماتك المالية بشكل أكثر فعالية
- تحديد الفرص السوقية في المنطقة المحلية والعالمية
هل هي دورة تدريبية معتمدة؟
نعم الدورة التدريبية معتمدة من الأكاديمية الدولية للتمويل والإدارة بالولايات المتحدة الأمريكيةwww.gafm.com
هل هناك شرط مسبق للحصول على الشهادة؟
لا، لا يوجد شرط مسبق لحضور الدورة التدريبية، ولكن للحصول على الشهادة يجب حضور 85% من الدورة التدريبية واجتياز الاختبار بنجاح.
كيف يبدو الامتحان؟
في اليوم الأخير من التدريب سيكون هناك امتحان ورقي. يتكون الامتحان من حوالي 30 سؤالاً متعدد الاختيارات. درجة النجاح لاجتياز الامتحان والحصول على الشهادة هي 80%.
ما هي تكلفة الامتحان والشهادة؟
يتم تضمين تكلفة الامتحان والشهادة في رسوم الدورة التدريبية. لا توجد رسوم إضافية.
في حالة عدم اجتياز الامتحان بنجاح، يمكنك إعادة الامتحان 3 مرات إضافية دون رسوم.
كيف أعرف إذا كان هذا البرنامج مناسبًا لي؟
بعد الاطلاع على المعلومات الموجودة على الصفحة الرئيسية للبرنامج، نوصيك بإرسال النموذج المختصر أعلاه للوصول إلى كتيب البرنامج، والذي يتضمن معلومات أكثر تفصيلاً. إذا كان لا يزال لديك أسئلة حول ما إذا كان هذا البرنامج مناسباً لك، يُرجى الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني training@shaarait.com، وسيتابع معك مستشار البرنامج المخصص في أقرب وقت ممكن.
